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        市場容得下“有鈷”“無鈷”N種電池

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        2月18日,特斯拉相關人士表示,針對有傳言稱特斯拉正在和寧德時代展開深入談判,準備在上海廠電動車中使用不含鈷的電池。對此,特斯拉相關人士稱,與寧德時代有合作協議屬實,寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷。

        2月18日,特斯拉相關人士表示,針對有傳言稱特斯拉正在和寧德時代展開深入談判,準備在上海廠電動車中使用不含鈷的電池。對此,特斯拉相關人士稱,與寧德時代有合作協議屬實,寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷。

        5月11日,寧德時代董事長曾毓群在2019年度業績網上說明會上回復投資者稱,寧德時代有自己的“無鈷”電池技術儲備,目前研發進展順利,正在想辦法搞好供應鏈,“因為是一個全新的、顛覆性的產品”。

        6月16日,《英國金融時報》報道,特斯拉將從嘉能可購買鈷用于上海工廠以及計劃中的柏林工廠。鑒于特斯拉在新能源汽車市場的霸主地位,每一次特斯拉關于電池材料的新聞發布,都會引發業內人士極大的關注以及鈷市震動。

        今年上半年的這3則信息顯示,每一次特斯拉關于電池材料的消息都會引發業內關于三元系和磷酸鐵鋰路線的討論,特斯拉要在中國大量生產,快速實現銷售,其產品定位一定要適應中國市場差異化、多元化的競爭格局。除了提高上海工廠的Model 3產能,從2021年開始,上海工廠將生產另外一款車型Model Y,這也意味著特斯拉上海工廠的產品線越來越豐富,電池需求將會越來越大,因此其選用電池結構有所調整、以期降低成本也是正常的。此前,特斯拉采用的鋰電池為日本松下(NCA)和韓國的LG化學(NCM811)。2020年初,特斯拉在電池供應商名單中增加了寧德時代,和后者簽署了一個為期兩年的鋰電池供應協議,將根據其要求確定2020年7月至2022年6月間的鋰電池購買量??梢钥闯?,特斯拉在選擇電池路線時,從最初美國工廠只采用NCA到國內工廠采用NCM811以及磷酸鐵鋰(目前市場的主流電池正極材料全部采用),據此,筆者預測,特斯拉在做選擇的時候一方面考慮滿足不同的細分市場,另一方面是因地制宜,多面開花。

        磷酸鐵鋰和三元材料各美其美

        就電池行業而言,電動汽車鋰電池正極材料路線主要有兩種,三元材料和磷酸鐵鋰鋰電池。國外基本選用的材料都是三元材料鋰電池,國內主要有兩種路線:目前乘用車大多用三元材料,客車多用磷酸鐵鋰。Tesla目前用的是三元鋰電池,美國一直是松下的NCA,國內用的是LG的NCM811,隨著補貼的逐步退坡,未來磷酸鐵鋰的市場份額有望回升,但是整個動力電池的市場份額在不斷擴大,三元材料鋰電池和磷酸鐵鋰鋰電池都將擁有自己的細分市場,用量均會增長。

        從我國決定發展新能源汽車開始,三元材料和磷酸鐵鋰路線之爭一直沒有停過,憑借材料本身的優勢以及國家對新能源汽車的支持政策,三元材料逐漸在乘用車領域勝出,而磷酸鐵鋰主要應用在客車和儲能領域。近期國內電池龍頭企業CATL和比亞迪均推出新一代CTP電池與刀片電池技術,又一次引發了關于磷酸鐵鋰返潮的討論,擔心鈷在汽車領域應用前景。

        然而事實是,2017年我國動力電池裝機量中,磷酸鐵鋰占49.6%,三元占44.8%,今年1~5月份,動力電池裝機量磷酸鐵鋰占比21.4%,三元占比73.6%。磷酸鐵鋰和三元材料市場份額的格局,至少五年之內不會發生大的逆轉。主要原因有4個方面:第一,三元材料和磷酸鐵鋰有其自身的優勢,將面對不同的客戶群。第二,特斯拉目前所有車型仍在使用NCA和NCM三元鋰電池。第三,歐美國家的主要車企仍以三元電池為主,一款新電池的認證需要3~5年的時間。第四,我國對新能源的補貼政策延長至2022年年底,從今年的補貼細則可以看到,對續航里程的要求仍有提高。
        從2017年~2020年新能源乘用車補貼調整情況來看,新的補貼標準對能量密度要求沒有改變,然而續航里程的要求從250公里提升至300公里以上,這與1~5月三元材料占比繼續上升有很大關系。

        市場容得下N種電池技術

        2019年,全球汽車銷量為9030萬輛,而新能源汽車銷量為220萬輛,新能源汽車滲透率只有2.4%。為了環保以及汽車行業的長遠發展,我國不遺余力地發展新能源汽車,制定了一系列支持政策。與此同時,為了控制碳排放,歐洲各國也紛紛出臺補貼政策,扶持力度加大。以德國為例,政府規定對總價4萬歐元以下電動車將予以6000歐元補助。同時對傳統車企設定二氧化碳排放目標,達不到目標的車企面臨巨額罰款。傳統主流車企也在積極發展電動車業務。寶馬、大眾等歐洲傳統車企今年紛紛披露新能源汽車發展規劃,電動車銷量占比或將高速提升。根據不完全統計,至2020年,歐洲幾大傳統車企將陸續推出超過50款新能源汽車新車型,多數廠商電動車銷量占比在20%以上。

        汽車市場規模很大,根據IEA保守估計的數據,預計到2030年,全球汽車銷量將達到1.4億輛,全球新能源汽車滲透率達到16%左右,新能源汽車總量將達到2300萬輛。隨著汽車行業的發展以及新能源汽車滲透率的不斷提高,未來新能源汽車的市場前景不可估量。這么大的市場有著巨大的吸引力,目前市場有鋰電池(三元材料電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰等)以及氫燃料等電池,未來還可能會出來其他更多的電池類型,電動汽車的市場足夠大,容得下“有鈷”和“無鈷”的各種材料電池。

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